Špeciálny agent Don Epps vyšetruje prípad kúzelníčky Talmy, ktorá bez stopy zmizla. Stratila sa priamo uprostred svojho verejného vystúpenia a na mieste, kde malo byť jej telo, sa našla len krv. Na vlastné oči to videl aj David Sinclair, ktorý náhodou sledoval jej kúzelnícku šou. Do prípadu sa angažujú aj Donov brat Charlie, matematický génius, a jeho kolega z univerzity, Dr. Larry Fleinhardt, ktorí chcú odhaliť tajomstvo zinscenovaného kúzelníckeho triku a zdroj nájdenej krvi. Medzitým sa nájde mŕtve telo Talmy a FBI musí zistiť, či sa stala obeťou nehody alebo ju zavraždili. Zároveň musia odhaliť tajomstvá jej ľúbostného života. Za všetkým hľadaj. čísla! Špeciálny agent FBI Don Eppes osloví svojho geniálneho, matematicky nadaného mladšieho brata Charlesa, aby mu pomohol riešiť široké spektrum komplikovaných kriminálnych prípadov v Los Angeles. Je naozaj možné, aby rovnicami popísaná tabuľa priviedla políciu až k samotnému vrahovi?