X. 16 - Priateľstvo
Policajti Bonrath a Herzberger, predtým nerozluční kamaráti, sa vracajú z dovolenky na Malorke totálne rozhádaní. Tom a Semir ich vyzdvihnú na letisku, a po ceste do mesta sa stanú terčom útoku maskovaného muža v aute s tmavými sklami. Na stanici Bonrath otvorí kufor a zistí, že je v ňom ženská bielizeň - na letisku mu ho vymenili. Hneď mu napadne, že pri prepadnutí mohlo ísť o ten kufor. Policajný technik skúma obsah, ale nič podozrivého nenájde. Medzitým sa maskovaní muži vlámu do Bonrathovho domu a celý ho prevrátia hore nohami. Bonrath ich prekvapí, ale oni ho vezmú ako rukojemníka a idú na policajnú stanicu pre kufor. Zaujíma ich iba MP3 prehrávač. Ten si odvezú, ale policajný technik dáta skopíroval, a tak sa zistí, že na ňom nie sú len pesničky, ale podrobné dáta plánu vlámaniu do budovy aukčnej siene. A to práve prebieha...
XII. 1 Stará škola
Na diaľnici umiera mladá učiteľka Inge Waldnerová. Jej auto vytlačil z vozovky čierny džíp. Chris si pri prenasledovaní auta zlomí nohu apre zvyšok prípadu je mimo hru. Semir spojí svoje sily skolegom Bonrathom. Waldnerovej kamarátka, sekretárka riaditeľa školy, navedie políciu na dôležitú stopu. Nedávno zomrela na požitie drog mladá študentka Carina. Policajti nájdu vo veciach mŕtvej učiteľky digitálnu kameru, kde je nafilmované tajné drogové laboratórium. Waldnerová ho zrejme objavila, ato ju stálo život.