Všetci sú šokovaní z informácie o budúcej svadbe Graciely a Adriána. Rodolfo nariaďuje Adriánovi, aby opustil jeho neter. Graciela sa postaví za svoju lásku a s každým sa poháda. Esmeralda je zneistená svojimi citmi k José Armandovi.
Fátima zavrie Gracielu v izbe, aby ju držala čo najďalej od Adriána, ale ona ujde. José Armando poprosí Alvara, aby opustil Esmeraldu. Ukáže sa, že Graciela klamala v súvislosti so svojím stavom. José Armando porozpráva Esmeralde o posledných slovách doktora Malavera pred jeho smrťou.