Esmeralda sa stretne s doktorom Malaverom prvýkrát od kedy vidí, ale nespozná ho. Alvaro sa snaží znovu nadviazať priateľstvo s José Armandom, ale ten sa mu prizná, že ešte stále miluje Esmeraldu a odmietne ho.
Rodolfo sa snaží zmieriť Esmeraldu a José Armanda, ale jeho snaha je bez výsledku. Graciela navštívi Auroru, aby sa rozišla s Adriánom. Alvaro nazve svojím synom José Rodolfa a to sa dotkne José Armanda.