Krátký popis: Kolem Kamelotu se potuluje ohromná příšera a Artuš nedbá varování Morgany, které se ve snu zdálo, že ho to zvíře zabije. A opravdu ho příšera kousne dřív, než ji Merlin stačí zabít. Artuš upadne do bezvědomí a Velký drak řekne Merlinovi, že ho může zachránit, jen když se vydá na jistý tajemný ostrov. Když tam Merlin dorazí, setká se čarodějnicí Nimueh a ta mu dá protijed -- vodu z poháru života, ale varuje ho, že musí být obětován jiný život. Artuš vodu vypije a uzdraví se, ale Merlin zjistí, že kvůli tomu se octl v ohrožení Gaius i jeho matka. To povede k dosud největší zkoušce jak jeho citů, tak jeho magických schopností. Vrací se totiž k Nimueh, aby se s ní naposledy utkal.
Rok výroby: 2008
Délka (min): 45
Hodnocení návštěvníků: 8.3 z 10 bodů (hlasovalo 63).
Typ seriálu: dobrodružný, drama, rodinný,
Země: Velká Británie
Režie: David Moore
Scénář: Julian Jones, Jake Michie, Johnny Capps, Julian Murphy
Hrají: John Hurt (drak), Bradley James (Arthur (David Štěpán)), Colin Morgan (Merlin), Richard Wilson (Gaius), Anthony Head (Uther Pendragon), Katie McGrath (Morgana), Angel Coulbyová (Gwen), Michelle Ryanová (Nimueh)