Krátký popis: Gwenina otce, kováře Toma, osloví Tauren, který vlastní kámen mudrců a chce, aby mu Tom pomohl přeměnit obyčejný kov ve zlato -- zlato, které chce použít ke svržení krále. Když palácová stráž kovárnu přepadne, Taurenovi se podaří upláchnout, ale Toma chytí, a protože mu pomáhala Morgana, odsoudí ho k smrti za napomáhání čarodějnictví. Morgana je znechucena Utherovou bezcitností a slíbí Taurenovi, že mu v jeho komplotu pomůže. Neví ale, že Merlin poslouchá. Pod záminkou návštěvy u hrobu jejího otce, za jehož smrt dává vinu Utherovi, vyráží s králem na vyjížďku a vede ho do Taurenovy pasti.
Rok výroby: 2008
Délka (min): 45
Hodnocení návštěvníků: 8.0 z 10 bodů (hlasovalo 58).
Typ seriálu: dobrodružný, drama, rodinný,
Země: Velká Británie
Režie: Stuart Orme
Scénář: Julian Jones, Jake Michie, Julian Murphy, Johnny Capps
Hrají: John Hurt (drak), David Durham (Tom), Angel Coulbyová (Gwen), Cal Macaninch (Tauren), Colin Morgan (Merlin), Bradley James (Arthur (David Štěpán)), Richard Wilson (Gaius), Katie McGrath (Morgana)