Krátký popis: Artuš zachrání Aulfrika a jeho hezkou dceru Sofii před oloupením a uvítá je na Kamelotu. Artuš se totiž do Sofie zamiluje a plánují, že spolu utečou. Morgana je velmi ustaraná, protože se jí ve snu opakovaně zdálo, že Sofie Artuše utopí. Svěří se Gaiovi a Merlinovi a ten si uvědomí, že Morgana je potenciální kouzelnice se schopností věštit. Merlin sleduje Aulfrika k jezeru, kde zjistí, že otec a dcera jsou Sidhové, bývalí nesmrtelní, kteří svou nesmrtelnost ztratili, a aby ji zase mohli získat, musí být Artuš zabit. Když pár uprchne, Merlin je sleduje.
Rok výroby: 2008
Délka (min): 45
Hodnocení návštěvníků: 8.2 z 10 bodů (hlasovalo 64).
Typ seriálu: dobrodružný, drama, rodinný,
Země: Velká Británie
Režie: Jeremy Webb
Scénář: Julian Jones, Jake Michie, Johnny Capps, Julian Murphy
Hrají: John Hurt (drak), Michelle Ryanová (Nimueh), Bradley James (Arthur (David Štěpán)), Anthony Head (Uther Pendragon), Katie McGrath (Morgana), Colin Morgan (Merlin), Angel Coulbyová (Gwen), Richard Wilson (Gaius)