Adrián chce opustiť statok, ale Graciela ho prosí, aby zostal. Dominga porozpráva mladým históriu ich narodenia. José Armando znova pozve Esmeraldu na stretnutie k vodopádu.
Adrián sa rozhodne, že zostane v službách Casa Grande a sľubuje, že bude bojovať o Gracielu. Doktor Malaver hrozí Dominge, aby nedopustila, aby sa Esmeralda priblížila k blízkosti statku. José Armando a Esmeralda sa znovu stretnú pri vodopáde a tým ešte viac skomplikujú ich situáciu.