Blanca sa stretne s Esmeraldou v dedine, a aj ju hneď očarí prirodzenosť dievčaťa. Doktor Malaver pohrozí Dominge, že sa jej niečo stane, keď bude aj naďalej proti nemu štvať Esmeraldu. Graciela napriek ťažkostiam si stále viac obľúbi jazdu na koni s Adriánom.
Don Rodolfo viní Adriána z Gracielinej nehody a chce ho vyhodiť zo statku. José Armando a aj Graciela sa správajú zvlášne, preto ich rodičia majú obavy. Esmeraldu zachváti nový cit, ktorý dosiaľ nepoznala: žiarlivosť.