XI. 1
Agenti David Rossi a Derek Morgan odišli do Seattlu, kde došlo k identickej vražde ako pred dvoma dňami, ale v inom štáte. Obetiam vrah namaľoval na tvár masku, síce bežným líčidlom pre klaunov, ale táto maska z historického, divadelného obdobia označuje klamárskeho podvodníka, bez hlasu. Špeciálny tím FBI je v oslabení, pretože Jennifer Jereauová je na materskej dovolenke a zatiaľ čo šéf tímu Aaron Hotchner, vyberá z uchádzačov nového člena tímu, agenti na prípade intenzívne pracujú.

XI. 2
Agenti špeciálneho tímu FBI vyšetrujú prípad desiatich mŕtvych cestujúcich v autobuse. Testy odhalia, že boli usmrtení sarínom, a agenti sa obávajú ďalšieho útoku.