Dvaja pätnásťroční chlapci sa tajne stretnú v chate uprostred lesa. V intímnej chvíli ich vyruší auto a ozvú sa výstrely. Tínedžeri sa stanú očitými svedkami ohavného krvavého zločinu - viacnásobnej vraždy, pričom sami len o vlások uniknú istej smrti. Svoj vzťah musia utajiť a majú strach z vraha, preto nikomu nepovedia, čo videli. Lenže to, čo videli, už zo svojej pamäti nedostanú a čoskoro zistia, že ich pokojný život sa navždy skončil. Polícia a FBI začínajú vyšetrovanie, vrah pátra po svedkoch, aby ich zlikvidoval a v chate ostalo priveľa stôp. Philip zistí, že vrah z lesnej chatky je stále v meste. Podľa bundy, ktorú videl oblečenú na Philipovi, sa snaží nájsť svedka svojich zločinov, aby sa ho mohol zbaviť. Sita Petronelliová dostane od drogového bossa Mithata Milonkovica podmienku. Má nájsť drogy, ktoré niekam ukryl jej mŕtvy priateľ Chris. Helen objaví v kufri auta ženský vlas. Na základe analýzy zistí, že patrí Belle, Mithatovej dcére. Protidrogový tím FBI dostáva nového šéfa, špeciálneho agenta Ryana Kanea.