Edward Norton ako agent FBI Will Graham je síce muž stredného veku, ale predsa už tretí rok v penzii. Do dôchodku odišiel po vyšetrovaní série mimoriadne brutálnych vrážd, keď sa zoznámil aj s Anthonym Hopkinsom ako doktorom Hannibalom "Kanibalom" Lecterom, ktorý mu vtedy pomáhal. Will však netušil, že mu pomáha práve ten, po ktorom pátra. Harvey Keitel ako jeho bývalý kolega Jack Crawford má teraz na krku nie menej hrozivý prípad - masaker dvoch rodín, vždy za splnu. Do plného mesiaca chýbajú tri týždne, keď Jack požiada Willa o pomoc pri pátraní po mužovi, ktorý je s najväčšou pravdepodobnosťou geniálnym šialencom alebo stelesnením zla.