Dina, dcéra čarodejnice, zdedila po matke nadprirodzené schopnosti. Má mocný dar pozrieť sa človeku priamo do duše a vyvolať v ňom pocit hanby za svoje najhoršie činy. Po posledných desivých udalostiach, kedy jej matku obvinili zo zločinov a obe ich zajal zlovoľný vládca Drakan, Dina žije na úteku kočovným životom. So svojou rodinou utiekla do hôr a plánuje pomstu Drakanovi, ktorý sa zmocnil vlády v Dunarku. Jedného dňa stretne tajomného muža, ktorý tvrdí, že je jej otcom - a nie je to nikto iný než mocný čarodejník Sezuan, ktorý vládne čiernou mágiou a dokáže prinútiť ľudí, aby uverili lži a videli veci inak, než v skutočnosti sú. Dina sa musí vyrovnať s tým, že aj ona zdedila túto desivú schopnosť manipulovať ľuďmi, ale zároveň musí s otcom spolupracovať, aj keď sa ho bojí a vôbec mu nedôveruje. Spoločne sa vydávajú na nebezpečnú cestu s cieľom zachrániť Dininho brata Davina a jeho priateľa Nica, v skutočnosti princa Nicodemusa Ravensa, ktorých Drakan uväznil v Sagisborgu.