Indiánsky náčelník Ulzana so svojím kmeňom Apačov oslavuje a spriatelenému generálovi predvádza nový vynález - zavlažovací systém. Ten je však tŕňom v oku miestnym farmárom. Prirodzená indiánska vynachádzavosť ich oberá o obrovské zisky, a to nemôžu nechať len tak. Tajne vyšlú skupinu mužov, ktorí majú vyhodiť do vzduchu priehradu a zničiť indiánske zavlažovacie systémy. Náčelníka s manželkou zrania a Indiánov odsunú do nehostinnej rezervácie, kde im hrozí smrť hladom. Aký osud čaká Apačov po skončení americko-mexickej vojny?