V. 1
Jake sa dostal na druhý stupeň školy. Charlie a Alan mu rozprávajú o svojich nočných morách z druhého stupňa. Jake je príbehmi taký traumatizovaný, že prvý deň školy sa schováva u Charlieho.
V. 2
Charlie je donútený  ísť s Evelyn na jednu akciu. Paradoxne na párty zisťuje, že Evelyn nie je taká hrozná a dokonca ho predstaví krásnej žene. Charlie si s ňou dohodne schôdzku, ale Evelyn je proti.