Originální název: Return Engagement: Part 1
Krátký popis: Při rozhovoru s Mike o indiánské medicíně, Tančící oblak prorokuje, že Sully a Mike budou od sebe odděleni, ale Mike je ohledně toho nedůvěřivá. Později přijíždí do města muž, který se představí jako Andrew Strauss. Najme si Sullyho jako svého průvodce. Sully i Mike se s ním spřátelí a Mike se zdá povědomý.

Ve městě Loren nabízí jedno kolo. Když ho Mike s dětmi ukazují Sullymu, je jejich zábava přerušena Tančícím oblakem, který odchází truchlit pro svého mrtvého syna. Později mají jít Mike, Sully a Andrew na přírodovědeckou expedici, ale Sully se neukázal. Mike si myslí, že se jí zase vyhýbá. Jdou tedy s Andrewem sami. Sully je dohoní, ale nevypadá moc dobře. Později je to Andrew, kdo Michaele říká, že Sully trpí migrénami. Svoji diagnostikou na Mike zapůsobí.

Mike a Sully se rozhodnou, že bolesti hlavy vyléčí indiánskou medicínou. V Sullyho vizi k němu přijde Tančící oblak a ukazuje mu, že Mike ztratí, pokud Sully něco neudělá. Po této vizi Sully volá Mike a říká jí, že ji nikdy nechce opustit, že potřebuje být s ní, a pak ji požádá o ruku. Mike přijímá a políbí se.

Děti jsou nadšené, když zjistí, že se Mike se Sullym zasnoubili. Sully a Mike je žádají, aby byli ticho, protože nechtějí zastínit svatbu Myry a Horace, kterým své požehnání udělil dokonce i Hank. Na slavnosti ale opilý Horace stejně Sullyho a Michaelino zasnoubení prozradí (Mike u něj posílala matce telegram). A právě teď, když se Mike podívá na Andrewa, v něm poznává svého bývalého snoubence Davida, který byl prohlášen za mrtvého, což vrhá její budoucnost se Sullym do chaosu.

Rok výroby: 1994
Délka (min): 60
Hodnocení návštěvníků: 7.4 z 10 bodů (hlasovalo 8).
Typ seriálu: drama, rodinný, western
Země: USA
Režie: Gwen Arner
Scénář: Sara Davidson, Beth Sullivan
Hrají: Jane Seymourová (Dr. Quinn - Medicine žena), Joe Lando (Byron Sully), Chad Allen (Matthew Cooper), Erika Floresová (Colleen Cooper), Shawn Toovey (Brian Cooper), Barbara Babcocková (Dorothy Jennings), William Shockley (Hank Lawson), Jonelle Allenová (Grace)