Príbeh osiroteného desaťročného chlapca, ktorý sa na potulkách svetom ocitne na hrade baróna Frankensteina, vo svete záhadných, ale občas i trochu smiešnych strašidelných bytostí. Hoci je každá z nich celkom iná, všetky majú jedno spoločné - cítia sa osamelo a zúfalo túžia po troche lásky. Desaťročný chlapec - sirota Max utečie z kočovného cirkusu medzi podivných obyvateľov zámku Frankenstein, kde sa stane svedkom vzniku umelého človeka a neskôr aj pomocníkom pri jeho zložitej aklimatizácii v tunajšom svete. Upír, biela pani, ohnivý muž a vodník Alois nie sú zlé, tajomné, neprístupné či desivé strašidlá, ale inteligentné, dobrosrdečné a vznešené bytosti, nadané nadprirodzenými schopnosťami, ktoré však - pri troche dobrej vôle a trpezlivosti - môže zvládnuť aj malý chlapec. Celovečerný film vznikol zostrihom koprodukčného televízneho seriálu, ktorý nakrútil Juraj Jakubisko podľa románu Frankensteinova teta spisovateľa Alana Pettersona.