Originální název: Hocus Focus
Krátký popis: Jack se dočkal své první veřejné kouzelnické show, při které mu asistuje Karen. Ta se však nedrží scénáře a Jacka Kareniny improvizace dohánějí k šílenství. Will a Grace se účastní focení u jedné z nejlepších fotografek ve státě. Willovi se však výsledek nelíbí a požaduje přefocení. Na to však slavná fotografka odmítá přistoupit.

Rok výroby: 2002
Délka (min): 21
Hodnocení návštěvníků: 7.6 z 10 bodů (hlasovalo 21).
Typ seriálu: komedie
Země: USA
Režie: James Burrows
Scénář: David Kohan, Max Mutchnick, Sally Bradford
Hrají: Eric McCormack (Will Truman), Debra Messingová (Grace Adler), Megan Mullallyová (Karen Walker), Sean Hayes (Jack McFarland), Glenn Closeová (Fannie Lieber), J.P. Manoux (mimoň), Jeremy Forte (nahněvaný muž), Jason Stuart (Stuart)

Popis filmu: Jack bude vystupovat se svou novou show, kterou pojal ve stylu kouzel, a za asistentku si vybere Karen. Will vyhraje na aukci focení se známou fotografkou. Když přijde s Grace do jejího ateliéru, vypadá fotografka dost unaveně a zničeně. Pak prohlásí, že se musí dobít, zajde za závěs a za chvíli vyjde ven jako nový člověk. Ihned rozepne Grace halenku i kalhoty a nutí ji spolu s Willem pózovat v neuvěřitelně krkolomných pozicích...
Karen se role Jackovy asistentky moc líbí a začne při výstupu přidávat i vlastní čísla. S tím není spokojen Jack a strašně jí za to vynadá. Karen se naštve a při jednom z triků se nevrátí zpět do kouzelné bedny a nevymění se s králíkem, takže se Jack děsí, že ji opravdu proměnil...
Willovi se nelíbí, jak na výsledné fotografii vypadá, takže přemluví Grace, aby se nechali vyfotit znovu. Fotografka s tím nejdřív nesouhlasí, protože není zvyklá předělávat svoji práci, ale nakonec svolí. Na nové fotografii už Will vypadá skvěle, jenže se pro změnu Grace sama sobě nelíbí. Takže jdou za fotografkou znovu.