Krátký popis: Mordred přivede za Morganou čaroděje Alvarra a společně ji přesvědčí, aby ze sklepení Kamelotu ukradla kouzelný krystal. Alvarr jí namluví, že jej lze použít na pomoc lidem se zvláštní mocí, jako jsou oni sami, ve skutečnosti však plánuje zničit Kamelot. Merlin a Artuš ho pronásledují, a nakonec jej i s krystalem dopraví zpět ke dvoru. Mordred však uprchne a Morgana, která zavrhla Pendragona, omámí stráže a vysvobodí Alvarra z vězení. Merlin do krystalu nahlédne a vyděsí jej vize plná chaosu, Gaius ho však ujistí, že tato budoucnost je velmi vzdálená.
Rok výroby: 2009
Délka (min): 45
Hodnocení návštěvníků: 8.1 z 10 bodů (hlasovalo 45).
Typ seriálu: dobrodružný, drama, rodinný,
Země: Velká Británie
Režie: Alice Troughton
Scénář: Julian Jones, Jake Michie, Johnny Capps, Julian Murphy
Hrají: John Hurt (drak), Jonathan Bryan (Sir Radnor), Joseph Mawle (Alvarr), Emily Beechamová (Enmyria), Asa Butterfield (Mordred), Chris McGill (ostraha), Colin Morgan (Merlin), Katie McGrath (Morgana)