Breakheart pass
Vlak, ktorý vezie amerických kavaleristov, potraviny a zdravotnícky materiál, smeruje do pevnosti Fort Humboldt, kde vypukla epidémia. Medzi pasažiermi sa okrem vojakov, guvernéra a kňaza nachádza i zadržaný hľadaný zločinec so svojou eskortou. Čoskoro sa však začnú diať čudné veci a nič nie je tak, ako sa na prvý pohľad zdalo...