Prvá časť dvojdielneho televízneho filmu podľa rovnomenného románu Petra Jilemnického. 1.časť zachytáva obdobie tesne pred vypuknutím SNP. Dejiskom filmu je horská dedina na Horehroní. V živote jej obyvateľov sa odrážajú udalosti, ktoré priamo alebo nepriamo doliehajú aj na obyvateľov priľahlých samôt. Všetkými udalosťami nás sprevádza horár Gondáš. Miestni komunisti - Bezák, Urban, Pančík a ďalší hrdinovia románu tvoria jadro, okolo ktorých sa sústreďujú všetky protifašistické sily v okolí.