13/22 – Agentúra Cyprus č. 64
Liz rieši prípad cyperskej adopčnej agentúry. Jej klienti si vyberajú z neobmedzenej genetickej ponuky vlastností dieťaťa, ktoré si prinesú domov. Red ale oznámi Liz, že agentúra deti kradne a potom ich predáva k osvojeniu novým rodičom. Navyše zistí, že tieto deti určené na osvojenie rodia ženy kriminálničky. Liz v spolupráci s FBI zatýka šéfa agentúry ...

14/22 – Madeline Prattová č. 73
Red a Liz riešia prípad sošky Atargatis a zločineckého zoskupenia Kungurskej šestky. Hovorí sa, že keď skončila studená vojna, vlastník sošky do nej ukryl zoznam sovietskych agentov. Red a Liz zistia, že Kungurská šestka nie sú ľudia, ale jadrové bomby, ktoré sovietski agenti ukryli na území USA.