Agenti se dozvídají, že na cestě z Kanady do D. C. je velká zásilka heroinu, kterou má distribuovat čínský gang. Jedním z legálnějších podniků šéfa gangu je bar Černý drak, který má vlastní kapelu. Tam má za úkol proniknout Bobby - v přestrojení za imitátora Elvise Presleyho. K překvapení všech Bobby ve své roli přímo exceluje. Rovněž protidrogová akce má větší úspěch, i když dramatičtější průběh, než se předpokládalo. Sue souběžně řeší s pomocí Lucy a Jacka další problém - jak smířit svého chráněnce, hluchoněmého Troye, s jeho bratrem.