V. 1
Stroj i jeho tím sú v ohrození. Finch, Reese aj Root sa snažia dostať na ich základňu, ale čelia komplikáciám v podobe agentov Samaritána. Aj keby sa im podarilo prežiť, rovnaký osud nemusí stretnúť Stroj. Fusco sa potýka s dôsledkami faktu, že sa Samaritán postaral o smrť Eliasa a Dominica. FBI aj polícia ho podozrievajú zo streľby a Fusco sa všetkým márne snaží vysvetliť, že išlo o prácu snipera.

V. 2
Finch sa podarilo Stroj oživiť, ale ešte mu je potrebné poskytnúť dostatočnú kapacitu pamäte. Po zapojení má totiž Stroj problémy s tvárovým rozlišovaním a na to všetko stratil orientáciu v čase. Dokonca začne proti Finchovi a jeho ľuďom bojovať. Na Reesa pošle profesionálnu vrahyňu.