Krátký popis: Část první: Ošklivá stará trolice vypije lektvar, který ji přemění v nádhernou Lady Catrinu, a spolu se sluhou Jonasem přijíždí na Kamelot. Gaius, který znal skutečnou Catrinu, ani Merlin, který viděl pravou totožnost trolice, nedokážou přesvědčit natvrdlého Pendragona o Catrinině pravé povaze, zejména poté, co jej očaruje kouzelným amuletem. Merlin se ji pokusí odhalit pomocí kouzel, ale Catrina vládne příliš velkou mocí. Nakonec se jí podaří vdát se za Pendragona a stát se královnou Kamelotu.
Rok výroby: 2009
Délka (min): 45
Hodnocení návštěvníků: 7.6 z 10 bodů (hlasovalo 51).
Typ seriálu: dobrodružný, drama, rodinný,
Země: Velká Británie
Režie: David Moore
Scénář: Julian Jones, Jake Michie, Johnny Capps, Julian Murphy
Hrají: John Hurt (drak), Adam Godley (hrobník Jonáš), Sarah Parishová (Lady Catrina), Richard Wilson (Gaius), Colin Morgan (Merlin), Anthony Head (Uther Pendragon), Bradley James (Arthur (David Štěpán)), Katie McGrath (Morgana)