Darling je světoznámá dánská baletka. Po delší odmlce se vrátí spolu s manželem Fransem do Královského dánského baletu v Kodani kvůli klasickému baletu Giselle. Bude tančit hlavní roli s Fransem jako choreografem. Během zkoušek má Darling bolesti. Prognóza je jasná, její kyčle jsou nenapravitelně poškozeny a nikdy nebude tančit jako dřív. Její profesní život, celý její svět je v troskách. Darling ovšem balet odmítá pustit. Rozhodla se, že vycvičí svou náhradnici, mladou balerínu jménem Polly. Postupně na Polly zaměří pozornost veřejnost i Frans a emoční stabilita Darling se začíná rozplývat.