Jane a Lisbonová jsou předčasně povoláni z dovolené k případu vraždy agenta Jeremyho Geista, který vyšetřoval prodej kradených vojenských zbraní. Na žádost velitele společné operační skupiny FBI a ATF má tým tuto skutečnost utajit před vyšetřující policií i všemi podezřelými. Po konfliktu s velitelem se Jane rozhodne odhalit totožnost agenta Geista, a během chvilky se mu tak podaří zjistit, kdo je překupníkem zbraní. Jane s Lisbonovou prozatím před svými kolegy tají svůj vztah. Tým je posílen o ambiciózní agentku Michelle Vegovou.