Ross se nedokáže vyrovnat s milostným vztahem Joeyho a Rachel. Aby je přesvědčil, že je naprosto v pohodě, pozve oba na večeři do svého bytu, kde je i Rossova dívka Charlie. Ross se však nečekaně opije a všichni se cítí trapně kvůli jeho chování. Monica s Chandlerem navštíví Phoebiny kamarády Billa a Colleen, aby se od nich dozvěděli všechno, co je potřebné při adopci dítěte. Za Phoebe přichází její bratr Frank s trojčaty. Svěřuje se jí s tím, že starat se o děti je příšerně náročné. Dokonce požádá Phoebe, aby si jedno z nich vzala.

Rachel a Joey mají první milostnou schůzku. Neustále je pronásleduje pocit, že jejich vztah nebude bez problémů. Dohodnou se, že raději zůstanou jen přáteli. Do New Yorku se nečekaně vrací Amanda, otravná a nepříjemná známá Moniky a Phoebe. Ross obdivuje, jak je Monika nádherně opálená. Jde také navštívit nové solárium, výsledek ale není takový, jaký si představoval.

Rachel chystá oslavu prvních narozenin Emmy, na kterou pozve všechny přátele. Jenže její dcerka stále spí a Rachel nedovolí, aby oslava začala dřív, než se vzbudí. Ostatní přátelé ale mají úplně jiné představy, jak strávit den. Chandler s Monikou plánují společný odjezd na víkend do Vermountu, Phoebe očekává objednaného zákazníka na masáž a Joey se musí zúčastnit hereckého konkurzu. Rachel se zdá, že tento den nic nevychází.

Monika a Chandler požádají Rachel, aby pro ně napsala doporučení pro adopční agenturu. Joey se zlobí, že o tento důležitý dopis nepožádali jeho. Nakonec ale připraví podobný dopis, který s pomocí slovníku přepíše a tajně odešle. Zástupci agentury se domnívají, že tak naivní a současně přesvědčivý dopis mohlo napsat jenom dítě. Amy se rozchází se svým milencem a Rachel jí dovolí, aby několik dní bydlela v bytě u ní a Joeyho. Když onemocní chůva malé Emmy, svěří Rachel svou dceru na hlídání Amy. Mike chce požádat Phoebe o ruku, ale ona mu jeho záměr nečekaně překazí.

Ross má velký zájem o grant na speciální studii o pravěkých dinosaurech. O přidělení grantu rozhoduje doktor Hobart, bývalý přítel Charlie, se kterou Ross právě chodí. Hobart přichází za Rossem s nečekanou nabídkou. Grant dostane pouze v případě, že se s Charlie hned rozejde. Rachel s Monikou předstírají, že obě moc stojí o podivný obraz, který dosud měla Phoebe. Netuší, jak obrovskou radost tím své přítelkyni udělají. Zároveň je však ani nenapadlo, jak si tím mohou zkomplikovat život.