Vysvobodit zakleté princezny ze spárů Černého krále se odváží jen neohrožený Mikeš. Klasická česká pohádka podle Boženy Němcové (1983). Hrají: P. Kříž, P. Čepek, J. Kroner ml., J. Knot, M. Bezoušková, V. Müller, L. Tokoš a další. Scénář B. Steiner a J. Petřík. Kamera J. Kolín. Režie P. Švéda
Kovářský učeň Mikeš (Pavel Kříž) by se mohl jevit jako docela obyčejný mladík se srdcem na dlani a s odvahou na rozdávání. Má ale také obrovskou sílu a může vrhat kyjem, který by jiní ani neuzvedli. Jednoho dne zatouží po dobrodružství, a tak se vydá do světa. Na své cestě potká nejprve mlynářského pomocníka Matěje (Jiří Knot), který sám roztáčí lopatky mlýna, a poté dalšího siláka Ondřeje (Ján Kroner ml.), který zase vlastníma rukama poráží stromy. Tito tři noví kamarádi pak po světě cestují společně a dostávají se do smutného království, kde byly zdejšímu králi uneseny jeho dcery zlým Černým králem (Petr Čepek). Mikeš neváhá a rozhodne se tyto tři princezny osvobodit. Ale na této výpravě se kromě samotného Černého krále a babizny bude muset vypořádat také se zlem, které se ukrývá v jeho kamarádech...