S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem za kovbojem, který chová koně na okraji sonorské pouště, za indiány Hopi z náhorních plošin, za malířem slavných Red Rocks, které sloužily jako kulisy ke slavným westernovým filmům (Premiéra)
Na cestě po Arizoně, ikonickém státě amerického jihozápadu, který v sobě stále nese stopu divokosti z dob osidlování americkými kvakery a indiánských válek. Podíváme se do drsné sonorské pouště za kovbojem, který dříve dělal šerifa v New Yorku a nyní na svém arizonském ranči chová koně a je nejlepším střelcem široko daleko. Podíváme se také na jeho mladší kolegy na divokém rodeu ve městě Scottsdale. Zjistíme, jak dnes žijí potomci slavných indiánských "pueblos” na náhorní plošině v Arizoně a v sousedním Novém Mexiku. Navštívíme údolí Red Rocks, neboli Rudé skály, zavítáme k místnímu malíři, který se pokouší zaznamenat zdejší westernové scenérie i proslulé magnetické vlny, jimž místní říkají "vortex”. Nakonec vystoupáme z pusté pouště až do zasněžených borových lesů v okolí města Flagstaff, kde v zimě vládne tuhá zima a vlekaři mají spoustu práce, aby odbavili nájezdy zdejších sjezdařů.