Parta našich přátel se jde společně podívat na Joeyho do divadla. Hra, v níž každý večer hraje, je doslova k nepřežití. Chandler se přitom seznámí s přitažlivou Aurorou. Přestože je vdaná, začnou spolu chodit. Po nějaké době ale Chandler raději volí rozchod, protože Aurora si našla ještě dalšího milence. Rachel doma uklízí, ale Monika není její činností moc nadšená, protože všechno není přesně na svém místě. Joey dostává roli v novém filmu, kde hraje i Al Pacino. Vychází však najevo, že má zaskočit za slavného herce jen v jedné, poněkud lechtivé scéně.

V části New Yorku dojde k dočasnému výpadku proudu. Chandler v té době zůstane nějakou dobu uvězněn ve výtahu s modelkou Jill Goodacreovou. Je z ní zpočátku trochu nervózní, ale nakonec se spolu skamarádí. Ross se rozhodne, že se svěří Rachel, jaké city k ní cítí. Bohužel mu jeho záměr překazí obyčejná kočka, kterou pak parta hledá po celém domě. Rachel kočku najde a seznámí se i s jejím majitelem. Je to Ital Paolo. Ross jím není vůbec nadšený, a cítí se ještě hůř, když spatří Rachel, jak se s Paolem líbá...

Ross a Monika jsou smutní, protože jejich babička náhle zemřela. Chandler je naprosto šokovaný zjištěním, že ho někteří lidé považují za gaye. Na pohřeb babičky se vydává společně celá parta přátel. Rachel si vykračuje v nových botách, které jí z Říma poslal Paolo. Rossovi se na hřbitově stane nehoda - spadne přímo do otevřeného hrobu a zraní se. Znovu se také vyzná Rachel, že je do ní stále zamilovaný. Ta jeho slova ale nebere příliš vážně.

Rodiče Rosse a Moniky odjíždějí pryč, a tak sourozenci budou slavit den Díkůvzdání společně. Přidává se k nim i Phoebe. Rachel by si moc ráda zalyžovala, ale nemá peníze na letenku. Přátelé se na její cestu tajně složí. Joey chce povečeřet s rodinou, Chandler by naopak rád zůstal sám doma, protože svátek Díkůvzdání nesnáší. Plány Joeyho se však rychle mění. Nedávno totiž pózoval pro reklamu, ale netušil, že jeho fotografie bude na plakátu varujícím před pohlavně přenosnými chorobami. Jeho rodina je šokována a odmítá s ním večeřet.