X. 2
Ross sa nedokáže vyrovnať s milostným vzťahom Joeyho a Rachel. Márne sa ale pokúša správať neutrálne. Aby ich o tom presvedčil, pozve oboch na večeru do svojho bytu, kde je prítomná aj Rossove dievča Charlie. Ross sa však nečakane opije a všetci sa cítia trápne kvôli jeho opileckému správaniu. Monica s Chandlerom navštívia Phoebiných kamarátov Billa a Colleena, aby sa od nich dozvedeli všetko, čo je potrebné pri adopcii dieťaťa. Počas návštevy sa im podarí urobiť jeden pekný trapas. Za Phoebe prichádza jej brat Frank s trojčatami. Zveruje sa jej s tým, že starať sa o deti je príšerne náročné. Dokonca požiada Phoebe, aby si jedno z detí vzala.

X. 3
Rachel a Joey majú prvú spoločnú milostnú schôdzku. Ale neustále ich prenasleduje pocit, že ich vzťah nebude bez problémov. Preto sa dohodnú, že radšej zostanú len priateľmi. Do New Yorku sa nečakane vracia Amanda, otravná a nepríjemná bývalá známa Monicy a Phoebe. Obe sa pokúšajú vyhnúť sa vzájomnému stretnutiu. Nečakane vychádza najavo, že pred rokmi sa Phoebe snažila podobným spôsobom zbaviť práve Monicy. Ross obdivuje, ako je Monica nádherne opálená, preto tiež ide navštíviť nové opaľovacie zariadenie. Výsledok ale nie je taký, ako si pôvodne predstavoval.