Když je malý drak živený jen dřevěným uhlím z milíře, vyroste z něj nenapravitelný dobrák. A přesně takový je drak Mrak, na kterého narazí skupina šlechticů v lese za sedmi vršky a sedmi potůčky. Ti ovšem nečekají, až se drakova dobrácká povaha projeví, a v hrůze vezmou nohy na ramena. Aby se před králem neponížili, ještě své vyprávění o hrůzném drakovi zveličí, a tak má král rázem starostí nad hlavu. A ještě jich přibude, když spatří svou dceru s nešikovným loutnistou Marianem. Ten se mu totiž jako případný ženich vůbec nezamlouvá, a už vůbec ne jako případný zachránce princezny, kdyby snad drak požadoval princeznu ke svačině. Navíc se brzy ukáže, že hrdinové jsou velmi vzácná odrůda, a tak se zachránci na hrad příliš nehrnou a místní šlechtici místo broušení mečů také jen hledají výmluvy. Král se tedy rozhodne hledat jinou princeznu, kterou by drakovi podstrčil místo své dcery, a když žádnou nenajde, udělá princeznu z uhlířovy dcery Lidky. Ta je naštěstí nebojácná. S drakem se rychle spřátelí, a společně s dědou se ho dokonce rozhodne chránit před případnými hrdiny, kteří by mu chtěli ublížit.