Přátelé se dohodnou, že budou slavit Silvestra jen v šesti. Phoebe zpívá své písně v kavárně, když vtom ji přeruší dva muži - a jeden z nich se do Phoebe zamiluje. A protože on jí také není lhostejný, pozve ho Phoebe na oslavu. Chandler zve Janice a Joey svoji známou z obchodu. Monika si pozvala svého bývalého přítele Bobbyho. Rachel spěchá na letiště přivítat Paola, ale zjistí, že zmeškal letadlo. Všichni přátelé jsou nakonec na oslavě bez svých partnerů.