Šofér Fátimy uvidí Gracielu a Adriána v parku, ako sa zabávajú. Po narodení chlapčeka sa každý stará o Esmeraldu. Ešte aj don Rodolfo jej príde zablahoželať k narodeniu dieťaťa. Iba José Armando nenájde na to odvahu. Časťou Fátiminho zlomyseľného plánu je, že oznámi doktorovi Malaverovi, že Esmeraldinho dieťa prišlo na svet.
José Armando znova vstúpi do spoločenského života, ale stále myslí na Esmeraldu a malého. Aurora sa zdôverí Adriánovi so svojimi pocitmi a Graciela to nesprávne pochopí. Melesiovi a Florecite veľmi chýba Esmeralda.