Adrián sa rozhodne, že zostane v službách Casa Grande a sľubuje, že bude bojovať o Gracielu. Doktor Malaver hrozí Dominge, aby nedopustila, aby sa Esmeralda priblížila k blízkosti statku. José Armando a Esmeralda sa znovu stretnú pri vodopáde a tým ešte viac skomplikujú ich situáciu.
Na statku Casa Grande sa koná prehliadka koní, kam Esmeralda ide predávať limonádu. Adrián a Graciela sa stále viac zbližujú, už aj dievča sníva o chlapcovi. Don Rodolfo znovu vyženie Esmeraldu zo statku, čo dievča veľmi zraní.