XII. 10 - Medzi nepriateľmi
Pri rutinnej kontrole na parkovisku narazia Chris so Semirom na dodávku s holandským číslom, ktorá preváža drogy. Pri prenasledovaní po diaľnici muži z dodávky strieľajú, vozidlo nakoniec havaruje, jeden je mŕtvy a druhý uniká. Chris a Semir sa chcú do bandy dílerov drog infiltrovať ponukou, že budú dodávať čistý kokaín, ktorý polícia zabavila pri raziách. Ponuka je prijatá, zločinci zorganizujú kontrolované odovzdanie na streche domu. Englehardtová i Neumann sledujú z úkrytu priebeh akcie, lenže sa prerátali. Nad domom sa zrazu objaví vrtuľník, všetkých vrátane Semira a Chrisa naloží a odlieta preč...
XIV. 1 - Géniovia medzi sebou
Ben a Semir nájdu na diaľnici opusteného autistického chlapca. Jeho matka, upratovačka, je doma prepadnutá. Ešte predtým však stihla zaplatiť dlhoročný dlh. A neskôr sa u chlapca nájde väčšia suma peňazí, kvôli ktorým je unesený. Ako to spolu súvisí? Je matka nejako zapletená do bankovej lúpeže? Na to sa snaží prísť policajný tím Kobra 11.