Vyvolený chce pomstiť smrť svojich rodičov, ktorí zahynuli rukou legendárneho kung-fu bojovníka, zvaného Majster Bolesť. Vyvolený celý svoj život putuje, zdokonaľuje sa v bojových umeniach, ba dokonca aj s púštnymi príšerami tancuje pri táboráku, ale Majstra sa mu nedarí a nedarí nájsť. Kým ho konečne objaví a zmeria si s ním sily, stretne mnoho čudesných postáv a zažije s nimi neuveriteľné dobrodružstvá. Chudobným rodičov sa narodí hovoriace dieťa, čo je znamenie, že ide o Vyvoleného. Otec vie, že o synovom narodení nesmie nikomu povedať, ale aj tak sa o ňom svet už čoskoro dozvie. V chatrči sa objaví Majster Bolesť, aby ho zabil. Najskôr zavraždí rodičov, keď chce však usmrtiť Vyvoleného, dojča sa začne brániť. Majster Bolesť domček zapáli, ale Vyvolený vyskočí von oknom. Aj keď je ešte bábätkom, doplazí sa na neďalekú cestu, kde ho nájde dievča, ktoré ho nechá skotúľať sa z kopca do bezpečia. Vyvolený vyrastie v mladého muža a hľadá vraha svojich rodičov. V chráme, kde sídli škola bojových umení, požiada o pomoc majstra Tanga. Musí prejsť naprieč celou krajinou, aby sa v záverečnom súboji stretol s legendárnym majstrom nad majstrov, ktorý si necháva hovoriť Majster Bolesť a pomstil smrť svojich rodičov.