Finch a Shawová musí ochránit námořníka Jacka Salazara, který se zapletl do pašování diamantů. Teď po něm jde speciální námořní jednotka, která byla v případu pašování sama zapletena. Pro tým není ochrana Salazara vůbec jednoduchá, po diamantech jde také ruská mafie. Speciální námořní jednotka neváhá unést Salazarova přítele a připoutat ho k bombě, aby z Jacka diamanty dostala. Root, která je držena na psychiatrii a má stále schopnost komunikovat se superpočítačem, odhalí svému psychiatrovi několik pro něj nepříjemných informací.