Posledný ostáva: Po smrti Shepardovej sa novým riaditeľom stáva Vance. Ziva spolupracuje s Mossadom, Tony slúži na leteckej námornej lodi, McGee je prevelený na iné oddelenie a Gibbs velí novému tímu. Všetkým chýbajú staré dobré časy a radi by spolu opäť pracovali. Nový tím sa zaoberá mŕtvolou muža, ktorého identifikovali ako Stevena Nicholasa Varga. Pracoval v strategickom plánovaní a mal jednu z najvyšších bezpečnostných previerok. Nezvestný bol už štyri mesiace a usmrtil ho jediný výstrel v spánku. Jeden z nových členov Gibbsovho tímu nachádza spojitosť medzi týmto mužom a Brianom Robertsom, ktorý bol zabitý pri nedávnej explózii bomby v Maroku.