Dlhá anotácia:
V ten rok, keď sa narodil Ježiš, spustošila východnú Perziu armáda jazdcov vedená krutým a nemilosrdným Baltazárom (Luke Ward). Perzský kňaz Melichar (Leo Gullotta) je už viac ako rok na cestách za Božím svetlom, ktorého príchod mu vyjavili hviezdy, keď stretáva malého Nabuho (Mohamed Jasny), ktorý prišiel pri jednom z početných Baltazárových drancovaní o svoju milovanú mamu (Isabella Briganti). Život mu vtedy prekvapivo zachránil jeden z Baltazárových maskovaných lupičov, ktorému sa chlapčaťa uľútilo. O niečo neskôr im cestu skríži statočný bojovník Gašpar (Jan Cornet), ktorého srdce je zranené a naplnené túžbou po pomste - Baltazár totiž nemilosrdne zabil jeho otca! K nesúrodej trojici sa pridá i onen mladý lupiča, ktorý zachránil Nabuho - z ktorého sa šokujúco vykľuje mladá lupička Yumah (Ariadna Cabrol), Baltazárova dcéra! Yumah ušla od svojho krutého otca, pretože ju nútil správať sa ako muž. Na ceste do Betlehemu, za malým Ježišom, ich však nakoniec sprevádza i samotný vodca banditov Baltazár, ktorého malou ľsťou presvedčí múdry Melichar...