Rozprávková fantázia s množstvom trikov, v ktorej skvelí herci spolu s bábkovými postavami rozohrávajú napínavý príbeh plný prekvapení a dobrodružstva. Odohráva sa v malom mestečku Podlesie, ktoré kedysi napadli Turci. Dobré víly boli požiadané o pomoc, ale tá spočívala v ublížení iným. Mestečku to neprinieslo šťastie a je treba to napraviť. Možno sa to podarí mladučkému kováčovmu synovcovi Tonkovi.