Pôvabná mladá vdova Sarah (Gail O'Grady) žije od smrti milovaného manžela len pre svojho desaťročného syna Jesseho (Jimmy "Jax" Pinchak), ktorý si však zo všetkého najviac praje, aby si našla nového manžela! Jedného dňa sa preto chlapec nečakane prihlási do vianočnej súťaže firmy vyrábajúcej hračky a pošle tam svoje prianie. Lenže veci naberú nečakaný spád a hrozí, že sa jeho novým otcom stane ten nepravý...