Zajatý Masala môže urobiť len jednu vec, ak chce, aby jeho matka bola oslobodená: musí prezradiť Bezmennému, kam sa ukryli ostatné deti. Ak poslúchne, oslobodia nielen jeho, ale aj ostatných zajatcov. No Masalu nie je také jednoduché zlomiť. Princezná Fantaghiro spolu sostatnými deťmi bojujú so všakovakými dobrotami, ktoré ich ohrozujú a chcú ich pohltiť. Fantaghiro sa napokon podarí zmeniť Tarabasa na dobráka, zničiť Darkena a z Čiernej strigy urobiť baránka.