21 Hlava draka
Tím NCIS náhodou zistí, že ich bývalý kolega, psychológ Nate Getz, pracuje v utajení na misii, ktorá mala spojiť organizovaný zločin s terorizmom. Je to po tom, čo sa Nateovi nepodarí skontaktovať s Hetty. Naviac je Nate nebezpečne blízko neslávne známemu zločincovi. Callen a tím sa mu rozhodnú pomôcť ...
22 Granger Owen
Owen Granger eskortuje Jennifer Kimovi do Los Angeles. Pri ceste vykonáva výsluch ohľadom toho, či je severokórejskou špiónkou. Kim okrem iného priznáva, že vedela, že Granger je jej otec.