V jednom království žila se svým otcem krásná princezna Kateřina (M. Kuklová), která měla vzácný dar. Když se usmála, padaly jí ze rtů růže, když ale plakala, z očí jí tekly pravé perly. Po příchodu nové královny (R. Merunková), chamtivé macechy, na zámek, to ale vypadalo s Kateřinou zle. A co teprve, když se do ní zamiloval král Jan (P. Svoboda) ze sousedního království! Jak to v pohádkách bývá, nakonec všechno dobře dopadne. Zlo bude spravedlivě potrestáno a úsměv zvítězí nad slzami.
Pohádka o princezně, která plakala pravé perly, a když se usmála, vykvetla jí ze rtů růže (1985). Hrají: M. Kuklová, R. Merunková, V. Freimanová, J. Přeučil, P. Svoboda, N. Konvalinková a další. Scénář Z. Brunclíková. Kamera M. Dostál. Režie M. Bobek