V mestečku Angel's Rise nájdu mŕtvu mladú ženu. Tilly Mulroneyová leží uprostred rituálneho kruhu, na hrudi má tarotovú kartu, ktorá označuje diabla, a vrah ju prebodol krištáľovou paličkou. Súvisí jej smrť s festivalom ezoteriky, mágie, špiritizmu a čarodejníctva, ktorý sa dnes začal v Angel's Rise? V deň otvorenia ezoterického veľtrhu v mestečku Angel's Rise sa nájde telo 22-ročnej Tilly Mulroneyovej presne na mieste, kde pred tromi rokmi pri nehode zahynula jej priateľka Bea. Obeť prebodnutá krištáľovou paličkou leží v rituálnom kruhu vyzdobenom ezoterickými symbolmi a na hrudi má tarotovú kartu, ktorá označuje diabla. Šéfinšpektor John Barnaby sa ponorí do pestrého sveta ezoterickej komunity a zistí, že jej členovia sa v súkromí zaoberajú menej duchovnými záležitosťami - osobnými a majetkovými spormi, intrigami, podvodmi a vydieraním. Kým seržant Winter podlieha čaru dvoch čarodejníc, ktoré úspešne odvádzajú jeho pozornosť od vyšetrovania, objaví sa ďalšia mŕtvola. V Eddon Hall v mestečku Angel's Rise sa už tri roky koná ezoterický veľtrh, ktorý organizuje fyzik Peter Saint-Stephens na pamiatku smrti svojej dcéry Bey. Tá sa vtedy stala obeťou tragickej nehody. Petrova manželka Jeanie je konzervatívna kresťanka, ktorá má veľký odpor k čomukoľvek pohanskému, ale udržiava priateľstvo s médiom a regresným terapeutom Gerardom Kingom. Ráno v deň otvorenia festivalu sa na mieste, kde Bea Saint-Stephensová zomrela, nájde telo Tilly Mulroneyovej, Beinej priateľky. Inšpektorovi Johnovi Barnabymu a seržantovi Jamiemu Winterovi pomáha s vyšetrovaním Petrov výskumný asistent a Bein bývalý snúbenec Jonas Wakefield. Ezoterici tvrdia, že početné stopy na Tillyinom tele sa dajú interpretovať protichodnými spôsobmi. V súkromí sa však ezoterická komunita zaoberá celkom prízemnými problémami, ako je konkurenčný tlak, osobné záujmy alebo majetkové a vodohospodárske spory. Seržant Winter nakrátko podľahne kúzlu dvoch šarmantných čarodejníc Sally Ann Barkerovej a Rachel Finnovej, ktoré sa snažia odviesť jeho pozornosť od dôležitých detailov vyšetrovania. Kým Barnaby blúdi v labyrinte intríg, podvodov a vydierania, všetko skomplikuje nález ďalšej mŕtvoly. Šéfinšpektor John Barnaby a jeho kolega seržant Jamie Winter vyšetrujú záhadné zločiny, ktoré občas rozvíria zdanlivo pokojnú atmosféru malebného anglického vidieka v grófstve Midsomer.