Kocour strávil poslední roky života pátráním po legendárních kouzelných fazolích. Na ně má spadeno i nezkrotná Čiči Tlapička, nejlepší zlodějka z celého Španělska. Čiči se stává Kocourovou konkurentkou, zároveň však musí Kocour uznat, že ho temperamentní Čiči okouzlila a získala jeho srdce. Po sedmi letech se Kocour opět setkává se svým úhlavním nepřítelem,Valdou Cvaldou. Kocour a Valda vyrostli v sirotčinci, byli jako bratři a vzájemně si kryli záda. Jednoho dne ho Valda podrazil a z kocoura se stala štvaná zvěř. Kocourovi se při setkání vrátí vzpomínky na staré přátelství, ovšem i na zradu a s ní i pochybnosti. Nakonec však souhlasí, že Valdovi pomůže získat kouzelné fazole. Společně s ním a mazanou kočičí zlodějkou se vydává vstříc dobrodružství, během něhož se utká s nebezpečnými zločinci, navštíví vzdušné zámky, zachrání rodné město a možná i očistí své jméno.