Na kapitána Etienna Navarra a jeho milú, krásnu Isabeau d'Anjou, uvalí biskup z Aquily s pomocou diabla krutú kliatbu - už sa nikdy nemajú stretnúť a objať v ľudskej podobe. Isabeau sa s východom slnka mení na jastraba a Navarre sa po jeho západe mení na veľkého čierneho vlka. Isabeau totiž biskupa odmietla, čo arogantného a nadutého muža urazilo do krvi. Každé zlo sa však dá premôcť, a tak sa aj tu konečne nájde ten, kto nešťastným milencom môže pomôcť - starý mních Imperius ich môže vykúpiť. Ten však už Navarra raz zradil.