The snowman and the snowdog
Billy sa s mamičkou a svojím psíkom presťahujú do nového domova. Psík už má svoje roky a v čase jesene odíde na večnosť. Chlapec si na Vianoce neželá nič iné, než aby sa mu psík vrátil.
V novom dome nájde skrýšu, v ktorej sú ukryté veci a inštrukcie k stavbe snehuliaka a preto ihneď ako sa objaví prvý sneh, Billy neváha ani chvíľu a postaví snehuliaka, presne podľa návodu. Keďže mu psík nesmierne chýba, rozhodne sa postaviť zo snehu aj jeho podobizeň.
Príde noc a chlapec zvonka počuje štekot psa. Vybehne von a tam uvidí snehuliaka aj psíka, ktorí už nie sú len sochami zo snehu, ale žijúcimi bytosťami. Obaja sa spolu s chlapcom vydajú na nezabudnuteľné, čarovné, nočné dobrodružstvo, na ktorého konci bude Billyho čakať Vianočné prekvapenie.